| Sono sceso al molo a mezzanotte per guardare le acque scorrere
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| Ho visto un'ombra suonare lì, il suo pubblico stava crescendo
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| Cantava a tutte le ragazze lì di un desiderio più profondo
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| E tutti gli occhi e tutte le orecchie potevano sentire la sua passione bruciare
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| E la gente verrebbe da miglia intorno
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| Solo per ascoltare il suo dolce suono
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| Ogni volta era quasi mezzanotte
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| Giù vicino alle acque che scorrono
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| Na na na na na na na na na
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| Na na na na na na na na
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| Na na na na na na na na na
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| Giù vicino alle acque che scorrono
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| Poi una notte, mentre camminavo, provai un senso di paura
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| L'acqua scura e profonda sembrava dire "Non c'è niente per te qui"
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| Poi ho pensato di aver visto qualcosa che mi ha raffreddato fino alle ossa
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| Ma le luci del porto fanno brutti scherzi agli occhi, mi sono girato e sono tornato a casa
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| E la gente verrebbe da miglia intorno
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| Solo per ascoltare il suo dolce suono
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| Ogni volta era quasi mezzanotte
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| Giù vicino alle acque che scorrono
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| Na na na na na na na na na
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| Na na na na na na na na
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| Na na na na na na na na na
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| Giù vicino alle acque che scorrono
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| Nessuno ha mai più visto l'uomo o sentito suonare di nuovo
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| È così triste sapere che se n'era andato
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| Poi un giorno sulla sabbia trovarono la sua vecchia chitarra
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| Ma suonerebbe mai di nuovo quella dolce canzone?
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| E la gente verrebbe da miglia intorno
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| Solo per ascoltare il suo dolce suono
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| Ogni volta era quasi mezzanotte
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| Giù vicino alle acque che scorrono
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| E la gente verrebbe da miglia intorno
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| Solo per ascoltare il suo dolce suono
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| Ma l'unica canzone che la chitarra avrebbe suonato
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| Era giù dalle acque che scorrevano
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| Giù vicino alle acque che scorrono
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| Na na na na na na na na na
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| Na na na na na na na na
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| Na na na na na na na na na
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| Giù vicino alle acque che scorrono
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| Na na na na na na na na na
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| Na na na na na na na na
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| Na na na na na na na na na
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| Giù vicino alle acque che scorrono
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| Giù vicino alle acque che scorrono |