| Duas Horas Da Manhã (originale) | Duas Horas Da Manhã (traduzione) |
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| Duas horas da manhã | Le due del mattino |
| Contrariado espero pelo meu amor | Infastidito aspetto il mio amore |
| Vou subindo o morro sem alegria | Sto salendo la collina senza gioia |
| Esperando que amanheça o dia | Aspettando l'alba |
| Qual será o paradeiro | Quale sarà il luogo |
| Daquela que até agora não voltou? | Quello che non è tornato finora? |
| Eu não sei se voltará | Non so se tornerà |
| Ou se ela me abandonou | O se mi ha abbandonato |
| A minha esperança está morrendo | La mia speranza sta morendo |
| E a saudade no meu peito vai crescendo | E il desiderio nel mio petto sta crescendo |
| Parece até que o coração me diz | Sembra persino che il cuore me lo dica |
| Sem ela, eu não serei feliz… | Senza di lei non sarò felice... |
