| Underneath the skies of red
| Sotto i cieli di rosso
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| The lifeless cloud floats to the dead
| La nuvola senza vita galleggia verso i morti
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| And traveling thro' the night, to
| E viaggiando attraverso la notte, a
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| Where the stars are fed
| Dove si nutrono le stelle
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| And all alone I sat in stare
| E tutto solo mi sono seduto a fissare
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| Wondering how long they’d all be there
| Mi chiedo per quanto tempo sarebbero stati tutti lì
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| In fearless hope of finding
| Nella speranza senza paura di trovare
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| Of what they did care
| Di ciò che gli importava
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| Kelpie held court before me
| Kelpie ha tenuto la corte prima di me
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| And lost in silence my voiceless plea
| E perso nel silenzio la mia supplica senza voce
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| He changed me to a lemming and
| Mi ha cambiato in un lemming e
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| Over the cliff he set me free
| Oltre la scogliera mi ha liberato
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| Travelling down for years
| In viaggio per anni
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| My unaging body dressed in tears
| Il mio corpo invecchiato vestito di lacrime
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| Until I landed in a dream
| Fino a quando sono atterrato in un sogno
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| Where Mermaids released my fears
| Dove le sirene hanno rilasciato le mie paure
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| I fell in love with White Eyes
| Mi sono innamorato di White Eyes
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| And now we wander in the skies
| E ora vaghiamo nei cieli
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| To teach the new borns all in vain
| Insegnare ai nuovi nati tutto invano
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| Are cries, are cries | Sono pianti, sono pianti |