| Long about evening when the sun goes down
| È lunga la sera quando il sole tramonta
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| Down on the Swanee where the water’s brown
| Giù sullo Swanee dove l'acqua è marrone
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| Half a can of worms and an old cane pole
| Mezzo barattolo di vermi e un vecchio palo di canna
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| Old man’s fishin' in the swimming hole
| Il vecchio sta pescando nella piscina
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| Cork bobbin' skeeters bite
| Gli spiedini di sughero mordono
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| Cyprus shadows in the cool moonlight
| Ombre di Cipro al fresco chiaro di luna
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| Mem’ries swimmin' in the warm moonshine
| I ricordi nuotano nel caldo chiaro di luna
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| Hot time in old town tonight
| Stasera tempo caldo nella città vecchia
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| Whiskered fish waller in the bottom mud
| Pesce waller baffuto nel fango del fondo
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| He’s been around since Noah’s flood
| È in circolazione dal diluvio di Noè
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| Stole a worm or two from his old manfriend
| Ha rubato uno o due vermi al suo vecchio amico
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| Nibble nibble see the old man grin
| Sgranocchiare sgranocchiare vedere il vecchio sorriso
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| Cork bobbin' skeeters bite
| Gli spiedini di sughero mordono
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| Cyprus shadows in the cool moonlight
| Ombre di Cipro al fresco chiaro di luna
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| Mem’ries swimmin' in the warm moonshine
| I ricordi nuotano nel caldo chiaro di luna
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| Hot time in old town tonight
| Stasera tempo caldo nella città vecchia
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| Moon shines brighter in the southern night
| La luna brilla più luminosa nella notte del sud
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| Fish still loose but the old man’s tight
| Pesce ancora sciolto ma il vecchio è stretto
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| Grab a bite and run then it’s back for more
| Afferra un boccone e corri, poi torna per saperne di più
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| Catfish eatin' while the old man snores
| Pesce gatto che mangia mentre il vecchio russa
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| Cork bobbin' skeeters bite
| Gli spiedini di sughero mordono
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| Cyprus shadows in the cool moonlight
| Ombre di Cipro al fresco chiaro di luna
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| Mem’ries swimmin' in the warm moonshine
| I ricordi nuotano nel caldo chiaro di luna
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| Hot time in old town tonight
| Stasera tempo caldo nella città vecchia
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| Cork bobbin' skeeters bite
| Gli spiedini di sughero mordono
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| Cyprus shadows in the cool moonlight
| Ombre di Cipro al fresco chiaro di luna
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| Mem’ries swimmin' in the warm moonshine
| I ricordi nuotano nel caldo chiaro di luna
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| Hot time in old town tonight
| Stasera tempo caldo nella città vecchia
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| Hot time in old town tonight | Stasera tempo caldo nella città vecchia |