| Vagabondo
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| Come mi chiami?
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| Vagabondo
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| Oh non l'hai fatto
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| Non indossi abiti continentali o cappelli Stetson
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| Bene, ti dico una cosa canaglia
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| Mi fa sentire bene sapere una cosa
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| So di essere un amante
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| Questione di opinione, piccola
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| Va tutto bene, lo era mamma
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| Così
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| Anche papà
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| E io sono l'unico figlio
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| Lovin' è tutto ciò che so da fare
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| Sai una cosa, Otis?
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| Che cosa?
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| Sei paese
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| Va tutto bene
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| Sei direttamente dai boschi della Georgia
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| Va bene
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| Sai cosa? |
| Indossi una tuta
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| E grandi e vecchie scarpe brogan
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| E hai bisogno di un taglio di capelli, vagabondo
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| Taglio di capelli? |
| Donna, stai prendendo in giro
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| Ooh, sono un amante
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| La mamma lo era, la nonna, anche il papà
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| Ti renderanno uno
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| Oh, va bene
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| E io sono l'unico figlio di una pistola, sì, da questa parte del sole
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| Vagabondo
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| Esatto, ecco cosa sei
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| (Incomprensibile)
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| Sai cosa? |
| Non sono un vagabondo
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| Sai una cosa, Otis?
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| Non mi interessa quello che dici, sei ancora un vagabondo
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| Che cosa?
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| Giusto
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| Non hai nemmeno un grosso bankroll in tasca
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| Probabilmente non hai nemmeno venticinque centesimi
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| Ho sei Cadillac, cinque Lincoln
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| Quattro Ford, sei Mercurie, tre T-Bird, Mustang
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| Ooh, sono un amante
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| Sei sincero su di me
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| Mia mamma lo era, anche mio papà
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| (Incomprensibile)
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| Ti dico una cosa
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| Bene dimmi
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| Sono l'unico figlio di una pistola, sì da questa parte del sole
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| Bene
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| Sei un vagabondo, Otis
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| No non sono
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| Non mi interessa quello che dici, sei ancora un vagabondo
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| Non chiamarmi così
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| Guarda qui non hai soldi
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| Ho tutto
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| Non puoi comprarmi tutti quei visoni e zibellini e tutte quelle cose che voglio
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| Posso comprarti visoni, topi, rane, scoiattoli, conigli
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| Tutto quello che vuoi, donna
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| Ascolta, puoi uscire nei boschi della Georgia e prenderli, piccola
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| Oh, stai prendendo in giro
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| Sei ancora un vagabondo
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| Va bene
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| Sei un vagabondo, Otis, sei solo un vagabondo
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| Va bene
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| (Incomprensibile)
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| Indossi una tuta, hai bisogno di un taglio di capelli, piccola
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| (Incomprensibile)
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| Taglia alcuni di quei capelli dalla tua testa
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| Pensi di essere un amante, eh? |