| Did you hear me, my little one
| Mi hai sentito, mio piccolo
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| Calling you by the way of the moon
| Ti chiama per la via della luna
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| Serenading you
| Ti faccio una serenata
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| To my saddest tune
| Alla mia melodia più triste
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| Will you know me, my little one
| Mi conoscerai, mio piccolo?
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| Rushing by at the speed of sand
| Correndo alla velocità della sabbia
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| Serenading you
| Ti faccio una serenata
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| With flower in hand
| Con fiore in mano
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| Skip to my Lou, my darling
| Passa al mio Lou, mio caro
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| Skip to my Lou, my darling young one
| Passa al mio Lou, mio caro giovane
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| Skip to my Lou, my darling
| Passa al mio Lou, mio caro
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| All night, all night long
| Tutta la notte, tutta la notte
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| Did you see me my little one
| Mi hai visto mio piccolo
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| Walking along by the railway track
| Camminando lungo il binario ferroviario
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| Serenading you
| Ti faccio una serenata
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| Without looking back
| Senza guardare indietro
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| Will you kiss me my little one
| Mi bacerai mio piccolo
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| Leading you to the hangman’s knot
| Ti conduce al nodo del boia
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| Serenading you
| Ti faccio una serenata
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| With forget-me-not
| Con il nontiscordardime
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| Did you fear me my little one
| Mi hai temuto mio piccolo
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| As the last train passed us by
| Mentre l'ultimo treno ci passava
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| Serenading you
| Ti faccio una serenata
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| With a tear in my eye
| Con una lacrima agli occhi
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| Will you haunt me my little one
| Mi perseguiterai mio piccolo
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| Ill at ease with Cupid’s dart
| A disagio con il dardo di Cupido
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| Serenading you
| Ti faccio una serenata
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| With a broken heart | Con il cuore spezzato |