| Mi sono seduto sulla collina della sera
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| Le ombre tramontano, la notte si calma
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| E mentre mi seduto, chitarra sul ginocchio
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| Una voce di fiori mi ha chiamato
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| Canta, cantami la tua canzone
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| Canta, perché appartengo alla notte
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| Nella grigia luce del mattino, me ne sarò andato
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| Mi sono girato con gli occhi che tendevano la vista
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| E lì in mezzo alla luce che viene meno
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| Vide vagamente una figura piccola
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| Ho sentito una voce di chiamata magica
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| Canta, cantami la tua canzone
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| Canta, perché appartengo alla notte
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| Nella grigia luce del mattino, me ne sarò andato
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| Le mie dita incerte hanno trovato gli accordi
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| Le mie labbra tremanti lottavano per le parole
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| Mi sono fermato per chiedere allo sconosciuto come fare
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| Ha sottovocemente detto: «Nessuna domanda ora»
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| Canta, cantami la tua canzone
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| Canta, perché appartengo alla notte
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| Nella grigia luce del mattino, me ne sarò andato
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| Poi con la magia degli elfi
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| Le mie dita danzavano tra loro
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| Un cuore di leggerezza così dotato
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| Melodie formate che non so come
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| Canzone suonata per tutta la notte
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| Così ha ballato e riso per tutta la notte
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| E con la grigia luce del mattino, non c'era più
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| Ora, il vento sussurrante suona sulla collina
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| E i suoni della sera tornano a calmarsi
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| Da allora è passato un anno o più
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| Oh, non passerà di nuovo per la mia strada
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| Quindi, canto, canto a te la mia canzone
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| Canta perché appartengo alla notte
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| Nella grigia luce del mattino, me ne sarò andato |