| Le foglie di ottobre stanno cadendo, anche io
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| Una luna del raccolto mi sta chiamando e so perché
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| Il traffico è come una sinfonia in blu
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| Nell'aria autunnale sento il tuo dolce profumo
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| Mi manchi seduto a gambe incrociate in questa stanza vuota
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| Ieri mi stanno mangiando vivo
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| Sono il tuo angelo, piccola
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| Ho le ali rotte
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| Non posso camminare, non posso correre, non posso cadere
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| Finché non sarai accanto a me, quindi l'unica cosa
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| Devi incontrarmi stasera
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| Sono su un treno dell'ultima possibilità
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| Lascia un fiore alla stazione
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| Conosco la mia destinazione
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| L'amore mi riporta a casa
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| Provi a raggiungermi ma io sono salpato
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| Hai provato a leggermi ma le mie parole si sono intromesse
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| La musica è finita ma il ballo è appena iniziato
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| Vorrei poter tornare a Baltimora
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| Sai che gratterei, graffierei, urlerei
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| Finché non sarò crudo, solo per cadere alla tua porta
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| Devi incontrarmi stasera
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| Sono su un treno dell'ultima possibilità
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| Lascia un fiore alla stazione
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| Conosco la mia destinazione
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| L'amore mi riporta a casa
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| Lascia che gli spaventapasseri ridano mentre scendono i binari
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| Ai cuori infranti che non tornano
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| Perché il treno ha lasciato la stazione con il mio dolore
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| Lascia che dimentichino il mio nome, oh
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| Sono su un treno dell'ultima possibilità
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| Seduto qui, fumo la mia diciannovesima sigaretta
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| Ora tutto ciò che resta sono cenere, mozziconi e i miei rimpianti
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| È il tuo gusto che non riesco a dimenticare
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| Devi incontrarmi stasera
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| Sono su un treno dell'ultima possibilità
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| Lascia che gli spaventapasseri ridano mentre scendono i binari
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| Ai cuori infranti che non tornano
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| Rideremo di loro, piangeremo sotto la pioggia
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| Siamo io e te di nuovo, oh
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| Devi incontrarmi stasera
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| Sono su un treno dell'ultima possibilità
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| Lascia un fiore alla stazione
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| Conosco la mia destinazione
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| L'amore mi riporta a casa
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| Sono su un treno dell'ultima possibilità
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| Mi riporterà a casa da te
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| Oh, il treno dell'ultima possibilità
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| In arrivo, mia piccola
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| Questa volta sto arrivando
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| Attraversando |