| Babbo Natale non mi porta mai un banjo
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| E non riesco mai a capire perché
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| Ogni vigilia di Natale lo vedo nei miei sogni
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| Ma ogni mattina di Natale piango
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| Babbo Natale non mi porta mai un banjo
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| E non riesco mai a capire perché
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| Ogni vigilia di Natale
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| Lo vedo nei miei sogni
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| Ma ogni mattina di Natale piango
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| Mio fratello ha preso il treno che aveva chiesto
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| Mia sorella ha persino un violino
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| Come gli manca
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| L'unica cosa nella mia lista
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| Nella lettera che gli ho inviato
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| Gli ho detto quanto mi sarei esercitato
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| Gli ho detto che avrei suonato così forte
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| Quel suono acuto e solitario
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| Riempirebbe la città
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| E renderei i miei genitori così orgogliosi
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| Babbo Natale non mi porta mai un banjo
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| E non riesco mai a capire perché
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| Ogni vigilia di Natale lo vedo nei miei sogni
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| Ma ogni mattina di Natale piango
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| Babbo Natale non mi porta mai un banjo
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| E non riesco mai a capire perché
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| Ogni vigilia di Natale lo vedo nei miei sogni
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| Ma ogni mattina di Natale piango
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| Chiedo ai miei genitori se sanno perché
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| Babbo Natale mi lascia sempre triste
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| Vado bene a scuola
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| Seguo le regole
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| E non penso di essere stato cattivo
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| Forse è troppo per l'officina
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| Forse è troppo complicato per gli elfi
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| Dal momento che non capirò mai
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| Penso che pianificherò
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| Per acquistarne uno per me stesso
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| Perché Babbo Natale non mi porta mai un banjo
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| Non riesco mai a capire perché
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| Ogni vigilia di Natale lo vedo nei miei sogni
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| Ogni mattina di Natale piango
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| Babbo Natale non mi porta mai un banjo
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| E non riesco mai a capire perché
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| Ogni vigilia di Natale lo vedo nei miei sogni
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| Ma ogni mattina di Natale piango |