| Down By The Water (originale) | Down By The Water (traduzione) |
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| I lost my heart | Ho perso il mio cuore |
| Under the bridge | Sotto il ponte |
| To that little girl | A quella bambina |
| So much to me | Tanto per me |
| And now I’m old | E ora sono vecchio |
| And now I holler | E ora grido |
| She’ll never know | Non lo saprà mai |
| Just what I found | Proprio quello che ho trovato |
| That blue eyed girl | Quella ragazza dagli occhi azzurri |
| (that blue eyed girl) | (quella ragazza dagli occhi azzurri) |
| She said «;no more»; | Ha detto «;non più»; |
| (she said «;no more»;) | (ha detto «;non più»;) |
| That blue eyed girl | Quella ragazza dagli occhi azzurri |
| (that blue eyed girl) | (quella ragazza dagli occhi azzurri) |
| Became blue eyed whore | È diventata una puttana dagli occhi azzurri |
| ('came blue eyed whore) | ('è arrivata puttana dagli occhi azzurri) |
| Down by the water | Giù vicino all'acqua |
| (down by the water) | (giù vicino all'acqua) |
| I took her hand | Le ho preso la mano |
| (I took her hand) | (Le ho preso la mano) |
| Just like my daughter | Proprio come mia figlia |
| (just like my daughter) | (proprio come mia figlia) |
| Won’t see her again | Non la rivedrò più |
| (see her again) | (guardarla di nuovo) |
| Oh help me jesus | Oh aiutami gesù |
| Come through this storm | Supera questa tempesta |
| I had to lose her | Ho dovuto perderla |
| To do her harm | Per farle del male |
| I heard her holler | L'ho sentita urlare |
| (I heard her holler) | (L'ho sentita urlare) |
