| Eravamo seduti in un'auto, a guardare tutte le stelle
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| Beh, dovevo parlarti, dovevo metterti in contatto con te
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| Bene, abbiamo parlato per tutta la notte, perché sapevamo che era il momento giusto
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| Bene, pensavamo di essere arrivati alla fine, ma stiamo tornando indietro
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| Ruotando, spacciando, rubando, ruotando...
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| Ebbene, il giorno dopo, eravamo sul palco
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| Era all'aria aperta, c'erano molte persone lì
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| Nel mezzo di una canzone, tutto stava andando storto
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| Bene, ci siamo dimenticati tutti di cambiare, tutti si sentivano strani
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| Ruotando, spacciando, rubando, ruotando...
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| (ripetere e sfumare)
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| Gerry Rafferty e Joe Egan: le loro canzoni, voci, chitarre, pianoforti,
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| mandolini e kazoo — e con i loro organi
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| Peter Robinson: Piano, Piano elettrico, Organo Hammond, Organo a canne,
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| Sintetizzatore e suonerie
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| Gary Taylor: Basso elettrico e Mini-Moog
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| Joe Jammer: Chitarra elettrica
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| Andrew Steele: Batteria, Tamburelli, Congas, Triangle, Chimes, Maracas,
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| Blocchi di legno, campanaccio, Claves e Jawbones
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| Bernie Holland: Chitarra elettrica
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| Chris Neale: Armonica
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| Corky Hale: Arpa
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| Chris Mercer: Sax tenore
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| Steve Gregory: Sax tenore
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| Mike Stoller: Clavicembalo elettrico
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| Archi arrangiati da Richard Hewson
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| Corni arrangiati da Mike Stoller |