| Lavoro su un treno
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| Sono undici macchine e mezzo
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| Posso lavorare solo di notte
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| Perché le cose che faccio sono sbagliate
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| Portiamo alcune sostanze nocive
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| Su questo trenino notturno
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| La prima macchina è piena di diossina
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| Abbastanza per spazzare via lo stato del Maine
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| Oh, le cose malvagie e terribili
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| Che ho inviato quelle tracce
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| Li ho intrufolati per la tua città di notte
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| Proprio dietro la schiena
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| Sul nostro trenino (x2)
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| La seconda macchina è stata appena verniciata di nero
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| Cosa c'è dentro nessuno lo sa
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| Anche se a volte emette un ronzio
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| E una volta che l'ho visto brillare
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| La terza macchina trasporta gas velenoso
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| E lo fa anche la quarta macchina
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| La quinta macchina è piena fino al punto di rottura
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| Con ortho arancione quarantadue
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| Oh, le cose malvagie e terribili
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| Che ho inviato quelle tracce
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| Li ho intrufolati per la tua città di notte
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| Proprio dietro la schiena
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| Sul nostro trenino (x2)
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| La sesta macchina perde una strana melma marrone
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| Avanti per gli vagabondi che cavalcano sotto
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| Ha fatto cadere i loro capelli
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| E le loro dita diventarono di un blu brillante
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| Giuro su Dio che è vero
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| La settima macchina trasporta liquami grezzi
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| Puoi dirlo solo dal profumo
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| Avevamo un segnale di avvertimento
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| Ma qualcosa ha mangiato proprio attraverso la stampa
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| Una specie di cibo per bambini illegale
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| È quello che abbiamo nell'auto numero otto
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| E anche se non l'ho mai provato da solo
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| Il direttore dice che è fantastico
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| Carichiamo i corpi di animali da laboratorio morti
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| Verso l'auto numero nove
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| E lo giuro a volte a tarda notte
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| Riesco a sentire quelle creature piagnucolare
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| Oh, le cose malvagie e terribili
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| Che ho inviato quelle tracce
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| Li ho intrufolati per la tua città di notte
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| Proprio dietro la schiena
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| Sul nostro trenino
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| Entrambe le vetture numero dieci e undici
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| Porta del succo contaminato
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| E posso sentirlo ciondolare in giro
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| Dalla mia sedia nel vagone |