| Il circo sta cadendo in ginocchio
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| Il tendone si sta sgretolando
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| Piove a Baltimora cinquanta miglia a est
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| Dove dovresti essere, non c'è nessuno in giro
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| Ho bisogno di una telefonata
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| Ho bisogno di un impermeabile
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| Ho bisogno di un grande amore
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| Ho bisogno di un impermeabile
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| Queste conversazioni in treno mi stanno passando accanto
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| E non ho niente da dire
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| Ottieni ciò per cui hai pagato
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| Ma non avevo intenzione di vivere in questo modo
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| Ho bisogno di una telefonata
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| Ho bisogno di un giro in aereo
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| Ho bisogno di una scottatura solare
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| Ho bisogno di un impermeabile
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| E non ricevo risposte
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| E non ottengo alcun cambiamento
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| Sta piovendo a Baltimora, piccola
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| Ma tutto il resto è lo stesso
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| Ci sono cose che ricordo, ci sono cose che dimentico
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| Mi manchi, credo che dovrei
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| Tremilacinquecento miglia di distanza
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| E cosa cambieresti se potessi?
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| Ho bisogno di una telefonata, forse dovrei comprare una macchina nuova
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| Riesco sempre a sentire un treno merci, piccola, se ascolto molto bene
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| E vorrei, vorrei che fosse un piccolo mondo
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| perché mi sento solo per le grandi città
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| Mi piacerebbe ascoltare una piccola chitarra
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| Immagino sia ora di abbassare il tettuccio
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| Ho bisogno di una telefonata
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| Ho bisogno di un impermeabile
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| Ho davvero bisogno di un impermeabile
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| Ho davvero bisogno di un impermeabile
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| Ho davvero, davvero, davvero bisogno di un impermeabile
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| Ho davvero bisogno di un impermeabile |