| Immagino che abbia indossato il suo vestito blu
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| E se n'è andato a tarda notte
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| Ha lasciato una calza di seta
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| Penzoloni dalla luce del comodino
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| Mi sono ripreso e ho chiamato il suo nome
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| Poco prima dell'alba
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| Ho visto le sue impronte nella sabbia
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| E sapeva che se n'era andata
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| Giù il Rio Grande
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| Sono uscito da Albuquerque
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| Pregando che non fossi in ritardo
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| Ho preso un paio di tazze di caffè
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| In qualche giuntura fuori dall'interstatale
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| Passando per Las Cruces
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| Giuro che ho visto la sua macchina
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| Ha sempre detto che sarebbe andata un giorno
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| Ma mai detto fino a che punto
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| Giù il Rio Grande
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| Forse è a Brownsville
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| Ha della famiglia lì
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| Parlava sempre di cose
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| L'aria salata della costa del Golfo
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| Dove finisce il fiume
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| Giù il Rio Grande
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| Ho visto un vecchio airone cenerino
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| Volare a sud contro vento
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| Nubi temporalesche su Juarez
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| Rotolando verso est fino al Big Bend
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| Ho guidato lungo la Highway Ninety
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| Attraverso un vento polveroso del deserto
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| Non sapevo dove mi avrebbe portato
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| O se la trovassi di nuovo
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| Giù il Rio Grande
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| Ho acceso la mia ultima sigaretta
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| Quando il cielo iniziò a schiarirsi
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| Montagne nere più avanti
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| Un tramonto rosso nel mio specchio
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| Perso tutto il confine
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| 'Tra il futuro e il passato
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| Uno che svanisce lentamente
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| E l'altro sta arrivando velocemente
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| Giù il Rio Grande
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| Forse è a Brownsville
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| Ha della famiglia lì
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| Parlava sempre di cose
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| L'aria salata della costa del Golfo
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| Dove finisce il fiume
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| Giù il Rio Grande
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| Ho comprato una bottiglia a Del Rio
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| E ho parcheggiato sul lato della strada
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| Sono rimasto sveglio tutta la notte
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| Fissando le luci del Messico
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| E sono sceso al ponte di confine
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| All'alba del giorno
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| E ho buttato via quella bottiglia vuota
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| E l'ho visto fluttuare via
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| Giù il Rio Grande
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| Forse è a Brownsville
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| Ha della famiglia lì
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| Parlava sempre di qualcosa
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| L'aria salata della costa del Golfo
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| Dove finisce il fiume
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| Giù il Rio Grande
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| Dove finisce il fiume |