| Ogni notte è una notte solitaria da quando te ne sei andato
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| Ma torni a perseguitare la mia memoria
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| Rimango sveglio e penso a te e a com'era una volta Oh mio amore non mollare con me.
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| Il simbolo della luna sopra e che vive senza di te
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| Non sopporto questa fredda realtà
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| Solo tu puoi rendermi integrale, il nostro amore doveva essere Oh mio amore non mollare con me.
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| Nelle braci morenti dell'ora di mezzanotte
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| Tutte queste cose mi hanno portato infelicità
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| Nelle braci morenti dell'ora di mezzanotte
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| Oh, amore mio, non mollare con me.
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| Quando te ne sei andato, so di aver perso la parte migliore di me, ma non posso incolpare la mia storia travagliata
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| Io e te eravamo innocenti, il nostro amore doveva essere Oh mio amore non mollare con me.
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| Nelle braci morenti dell'ora di mezzanotte
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| Tutte queste cose mi hanno portato infelicità
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| Nelle braci morenti dell'ora di mezzanotte
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| Oh, amore mio, non mollare con me.
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| Gesù venne in questo mondo affinché tutti gli uomini possano essere trovati
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| Nell'anima di tutta l'umanità
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| Ogni volta che inciampo sulla strada del Calvario
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| Oh, amore mio, non mollare con me.
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| Nelle braci morenti dell'ora di mezzanotte
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| Tutte queste cose mi hanno portato infelicità
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| Nelle braci morenti dell'ora di mezzanotte
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| Oh, amore mio, non mollare con me
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| Oh, amore mio, non mollare con me
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| Mio dolce Signore non mollare con me.
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| (dissolvenza)
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| Oh, amore mio, non mollare con me
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| Batteria/percussioni: Arran Ahmun
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| Tastiere: Pavel Rosak
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| Programmazione: Pavel Rosak
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| Chitarra collo di bottiglia: Bryn Haworth
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| Mandolini: Bryn Haworth
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| Basso: Mo Foster
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| Chitarre acustiche: Gerry Rafferty
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| Voce principale: Gerry Rafferty
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| Cori: Nicky Moore / Joe Egan / Julian Littman /
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| Melanie Harrold / Liane Carroll / Jim Rafferty / Gerry Rafferty |