| Giù dove quella ferrovia del sud
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| Attraversa il cane giallo
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| Ho incontrato un vecchio banditore
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| Ho ascoltato il suo monologo
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| Disse «Ho dei cavalli
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| Ho i muli, ho le pecore;
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| Alcuni voglio vendere ragazzo
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| E alcuni che voglio conservare
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| Ho una storia o due
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| Che ho bisogno di dire;
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| Siediti accanto a me
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| E riposati un incantesimo
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| Ho vissuto una lunga vita
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| E non ho rimpianti;
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| Lascia che ti racconti la mia storia
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| Prima di dimenticare
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| Guarda in fondo a quella strada solitaria
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| Prima di proseguire;
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| Odio dire addio
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| Quindi dirò solo così a lungo
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| Guarda il modo in cui cavalca il cavallo baio
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| Sembra proprio un peccato
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| Quel cavallo è spezzato in due
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| Ha perso il perno di accoppiamento
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| Laggiù c'è un uomo che sta arrivando
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| Ha spezzato il figlio del suo povero cuore;
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| La sua testa è vuota
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| Il suo pane non è semplicemente pronto
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| Guarda quel vecchio mulo lì
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| Quello con una vita rimasta;
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| È mezzo cieco ma
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| C'è ancora del lavoro in quel mulo
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| Porta un ragazzo con un carico pesante
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| Lo conosco bene
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| Non hanno mai dato quel mulo
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| Nessun campanello di backup
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| Dicono che il whisky ti rallenti
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| Offusca il tuo pensiero;
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| Finché producono whisky
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| Dico solo di continuare a bere
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| Finché la vita continua a colpire duramente
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| Un drink ti aiuterà a prenderlo;
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| Finché beviamo whisky
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| Continueranno a farcela
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| Alcune persone devono rallentare
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| Se sono mutilati o zoppi
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| Altre persone continuano a muoversi
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| Continuano a oscillare lo stesso
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| Cammino come una vecchia volpe
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| E scuoti la mia grande vecchia coda
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| Anche se c'è un segugio infernale
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| Mi sta annusando alla coda
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| Basta prendere a calci quel vecchio cane
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| E assicurati che sia morto
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| Un uomo ha bisogno di un altro cane
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| Non appendere la tua testolina
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| Ci sarà molto di più da vivere
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| Dopo che me ne sarò andato;
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| Lascio qualcosa per te
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| Per portare a termine la tua condivisione |