| Mystery morning ride
| Misterioso giro mattutino
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| Two lonely riders on the beach
| Due cavalieri solitari sulla spiaggia
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| Two black horses, one for each
| Due cavalli neri, uno per ciascuno
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| Something threatening fills the air
| Qualcosa di minaccioso riempie l'aria
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| Some rags of music came from nowhere, nowhere
| Alcuni stracci di musica provenivano dal nulla, dal nulla
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| Mystery morning song
| Canzone misteriosa del mattino
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| Two million voices seem to weep
| Due milioni di voci sembrano piangere
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| Down from the ocean, two miles deep
| Giù dall'oceano, a due miglia di profondità
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| And when the sound blows in my ears
| E quando il suono soffia nelle mie orecchie
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| I see a little girl of two years, two years
| Vedo una bambina di due anni, due anni
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| Magical, magical mystery morning today
| Mattina magica, magica e misteriosa oggi
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| Am I alive or dead or sleeping in some way?
| Sono vivo o morto o dormo in qualche modo?
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| Tututu…
| Tutù…
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| Mystery morning girl
| Misteriosa ragazza mattutina
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| Walking the sea down from the sun
| Camminare lungo il mare dal sole
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| Spreading her arms and start to run
| Allarga le braccia e inizia a correre
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| Someone reaching out in vain
| Qualcuno che si avvicina invano
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| The girl is melting in the dawn rain, dawn rain
| La ragazza si sta sciogliendo sotto la pioggia dell'alba, la pioggia dell'alba
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| Magical, magical mystery morning today
| Mattina magica, magica e misteriosa oggi
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| Am I alive or dead or sleeping in some way?
| Sono vivo o morto o dormo in qualche modo?
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| Tututu… | Tutù… |