| Sono passati cinque anni al carnevale
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| Mentre montavo la mia tenda
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| Sono stato avvicinato da una ragazza carnivora
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| E oh, sembrava mandata dal paradiso
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| I suoi occhi erano come diamanti
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| E le labbra erano piene e rosse
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| E i suoi capelli, una foresta nera
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| Oscillato dalla sua testa
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| Il mio cuore ha avuto un sussulto
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| E mi sono sentito completo
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| Mentre la guardavo nei suoi occhi
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| E poi quando mi sono girato
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| Ho scoperto che se n'era andata
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| Non ci siamo mai salutati
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| È successo quattro anni fa al carnevale
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| Mentre stavo contando i miei penny
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| Lì accanto a me c'era una ragazza pagliaccio
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| Da una delle vecchie tende da clown
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| I suoi trampoli la rendevano così alta
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| Come un mimo, non ha detto niente
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| Ma il suo sorriso era il più dolce che riesca a ricordare
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| Il mio cuore ha avuto un sussulto
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| E mi sono sentito completo
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| Mentre la guardavo nei suoi occhi
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| E poi quando mi sono girato
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| Ho scoperto che se n'era andata
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| Non ci siamo mai salutati
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| Sono passati tre anni al carnevale
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| Mentre mi preparavo per lo spettacolo
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| Improvvisamente ringhiando lì accanto a me
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| Era un wendigo fantastico e feroce
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| La sua bocca grondava di rosso
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| Il sangue da qualcosa che ha sanguinato
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| E le sue corna erano le più alte che abbia mai conosciuto
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| Il mio cuore ha avuto un sussulto
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| E mi sono sentito completo
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| Mentre la guardavo nei suoi occhi
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| E poi quando mi sono girato
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| Ho scoperto che se n'era andata
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| Non ci siamo mai salutati
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| Che tipo di uomo sono?
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| Che mi innamoro
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| Con così tante donne alla volta
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| Mi lascia chiedere
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| Che tipo di amore è il mio
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| È volubile e con i piedi per terra
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| E vive nei cieli
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| Nei cieli, nei cieli, nei cieli
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| Amore mio, vive nei cieli
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| Nei cieli
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| Sono passati due anni al carnevale
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| Ho liberato gli unicorni da un sacco
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| Mi sono imbattuto in una succube
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| Con grandi ali potenti sulla schiena
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| Quando ha salutato, poi ho detto «Wow!
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| Ora sembra proprio una bufera di neve»
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| Ma ha fatto irruzione nella mia anima
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| E mi ha saccheggiato il cuore in qualche modo
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| Il mio cuore ha avuto un sussulto
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| E mi sono sentito completo
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| Mentre la guardavo nei suoi occhi
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| E poi quando mi sono girato
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| Ho scoperto che se n'era andata
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| Non ci siamo mai salutati
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| È stato un anno fa a un carnevale
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| Mentre metto i pipistrelli in un cestino
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| Fino alla mia tenda è venuta una ragazza delle caverne
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| Ricoperto da una pelle di animale
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| Sono stato incuriosito da questa leggenda
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| Da una specie di campionato
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| Come più della sua carne
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| Era al di fuori della sua veste che dentro
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| Il mio cuore ha avuto un sussulto
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| E mi sono sentito completo
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| Mentre la guardavo nei suoi occhi
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| E poi quando mi sono girato
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| Ho scoperto che se n'era andata
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| Non ci siamo mai salutati
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| Era solo ieri al Masquerade
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| Mentre mi prendevo cura del mio gregge
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| Quando una regina dei pirati vittoriana
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| Si è avvicinato al molo
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| Ho detto «Bene ciao!
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| Sei una persona che vorrei conoscere»
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| E proprio in quel momento ho sentito mezzanotte
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| Suona l'orologio
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| Non ha saltato un colpo
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| Il mio shock era completo
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| Mentre mi guardava negli occhi
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| E poi lei mi ha detto
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| «Non ti rendi conto?
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| Sono io, sono io
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| Non vedi?
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| Non riesci a vedere?
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| La carne, la ragazza pagliaccio
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| Il wendigo, succube, cavernicolo e regina?»
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| Che tipo di ragazza è?
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| Che mi innamorassi
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| Con la stessa donna di volta in volta
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| Quando ti innamori di una ragazza come lei
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| Sappi che dovrai imparare
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| Per vedere attraverso il travestimento
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| Il travestimento, il travestimento
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| Il travestimento, il travestimento
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| Amore mio, vive sotto mentite spoglie
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| Sotto mentite spoglie, sotto mentite spoglie
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| Sotto mentite spoglie, sotto mentite spoglie
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| Sotto mentite spoglie
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| Vive la sua vita sotto mentite spoglie
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| Sotto mentite spoglie |