| Down at the neon angel beneath
| Giù all'angelo al neon sotto
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| A flashing star
| Una stella lampeggiante
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| A rag tag congregation is
| Una congregazione di tag straccio lo è
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| Gathered at the bar
| Riuniti al bar
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| Searching for salvation for
| Alla ricerca della salvezza per
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| Just an hour or two
| Solo un'ora o due
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| While the jukebox in the corner
| Mentre il jukebox nell'angolo
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| Plays the blues
| Suona il blues
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| It’s midnight communion
| È la comunione di mezzanotte
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| Down on Second Avenue
| Giù sulla Second Avenue
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| They take the wine 'til closing time
| Prendono il vino fino all'orario di chiusura
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| A fellowship of fools
| Una compagnia di sciocchi
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| Confessions heard, forgiveness given
| Confessioni ascoltate, perdono dato
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| From twelve o’clock 'til two
| Dalle dodici alle due
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| Midnight communion
| Comunione di mezzanotte
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| Down on Second Avenue
| Giù sulla Second Avenue
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| There’s one old fallen angel who’s
| C'è un vecchio angelo caduto che è
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| Lost the will to fly
| Ha perso la voglia di volare
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| But her broken wings still have the
| Ma le sue ali spezzate hanno ancora il
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| Strength to hold you when you cry
| Forza per tenerti quando piangi
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| Lord knows it’s not the best place to
| Il Signore sa che non è il posto migliore per
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| Lay my burdens down
| Deponi i miei fardelli
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| But someone’s always good for
| Ma qualcuno è sempre buono per
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| One more round
| Un altro giro
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| It’s midnight communion
| È la comunione di mezzanotte
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| Down on Second Avenue
| Giù sulla Second Avenue
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| They take the wine 'til closing time
| Prendono il vino fino all'orario di chiusura
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| A fellowship of fools
| Una compagnia di sciocchi
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| Confessions heard, forgiveness given
| Confessioni ascoltate, perdono dato
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| From twelve o’clock till two
| Dalle dodici alle due
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| Midnight communion
| Comunione di mezzanotte
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| Down on Second Avenue | Giù sulla Second Avenue |