| Un vecchio cavallo che tossisce
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| stava spargendo volantini
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| "Stasera, alle otto, venite tutti,
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| Entra nel Circo lacrimale."
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| Ero solo e stavo cercando
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| Un riparo dalla pioggerella
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| Ho preso il mio posto al bancone
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| Di una roulotte fatiscente
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| Al Circo lacrimale
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| Vediamo quello che vogliamo vedere
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| Nubi cumuliformi stasera
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| Getta un'ombra d'avorio sulla mia vita
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| E vedo
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| Nei drappi rossi e dorati
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| Alcune vecchie conoscenze
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| Ricordi che si attaccano al corpo
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| Come il vapore di benzina
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| E ho freddo
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| Un vecchio leone alla fine del suo legame
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| Sbatté le palpebre tre volte
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| Mi ha detto, credo, in codice Morse
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| "Non posso saltare, ho paura del fuoco!"
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| Poi un clown nevrastenico
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| Pianse sulla mia spalla
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| “Non importa quanto faccio le mie gag teatrali
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| Quando cado non sono divertente!"
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| Al Circo lacrimale
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| Vediamo quello che vogliamo vedere
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| Nubi cumuliformi stasera
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| Getta un'ombra d'avorio sulla mia vita
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| E vedo
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| Nei drappi rossi e dorati
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| Alcune vecchie conoscenze
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| Ricordi che si attaccano al corpo
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| Come il vapore di benzina
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| E ho freddo
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| Al Circo lacrimale
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| Vediamo quello che vogliamo vedere
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| Nubi cumuliformi stasera
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| Getta un'ombra d'avorio sulla mia vita
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| E vedo
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| Nei drappi rossi e dorati
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| Alcune vecchie conoscenze
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| Ricordi che si attaccano al corpo
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| Come il vapore di benzina
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| Uno strano balletto equestre
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| Nitriti e calci
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| C'è solo un tamburo nell'orchestra
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| Tutti gli ottoni sono malati
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| Chi soffia non ha più aria
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| Rimangono solo quelli che hanno colpito
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| Rimangono solo quelli che hanno colpito
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| Rimangono solo quelli che hanno colpito
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| Al Circo Lacrimale... |