| Your crazy grandpa spills the wine
| Tuo pazzo nonno versa il vino
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| Around the sycamore tree
| Intorno al sicomoro
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| I hear his bad song
| Sento la sua brutta canzone
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| Just inside where your nephews might be
| Proprio dentro dove potrebbero essere i tuoi nipoti
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| «Strike a pose.», says Mary
| «Mettiti in posa», dice Mary
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| And «Purse your lips.», say Blaine
| E «Strisci le labbra.», dice Blaine
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| Sugarcane plum fairy
| Fata della prugna della canna da zucchero
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| The August moon shine
| La luna d'agosto splende
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| Paints the world in a wonderland of light
| Dipinge il mondo in un paese meraviglioso di luce
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| And though the wines fine
| E anche se i vini sono buoni
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| Don’t I feel just a very slight, slight
| Non mi sento solo un leggero, leggero
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| From your March Hare Larry and your dormouse James
| Dal tuo marzo Hare Larry e dal tuo ghiro James
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| Sugarcane plum fairy
| Fata della prugna della canna da zucchero
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| Long ago, the seashells line the castle wall
| Molto tempo fa, le conchiglie fiancheggiano le mura del castello
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| Tide was low as night fell on our Paris song…
| La marea era bassa quando calava la notte sulla nostra canzone di Parigi...
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| The lonely fireflies dot the lawn
| Le lucciole solitarie punteggiano il prato
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| Like a Tinkerbell flight
| Come un volo di Campanellino
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| I watch your tired eyes
| Guardo i tuoi occhi stanchi
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| Taking care not to meet with mine right
| Facendo attenzione a non incontrare il mio diritto
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| Keeps an old flame weary and
| Mantiene una vecchia fiamma stanca e
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| Your small talk strained
| La tua chiacchierata è tesa
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| Sugarcane plum fairy
| Fata della prugna della canna da zucchero
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| Long ago, the seashells line the castle wall
| Molto tempo fa, le conchiglie fiancheggiano le mura del castello
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| Tide was low as night fell on our Paris song…
| La marea era bassa quando calava la notte sulla nostra canzone di Parigi...
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| I’ll have a heart love and
| Avrò un cuore amore e
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| Drag my tail down the whippoorwill trail
| Trascina la mia coda lungo il sentiero di frusta
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| It’s time to part love and
| È ora di separarsi dall'amore e
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| Make a start towards the Union Mail Rail
| Inizia verso la Union Mail Rail
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| Guess I best not tarry, it’s a midnight train
| Immagino che meglio non indugiare, è un treno di mezzanotte
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| Sugarcane plum fairy
| Fata della prugna della canna da zucchero
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| Guess I best not tarry, it’s a midnight train
| Immagino che meglio non indugiare, è un treno di mezzanotte
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| Sugarcane plum fairy | Fata della prugna della canna da zucchero |