| Fisso ogni sera la lontana Stella del Nord
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| Ci conduce sempre verso nord e ci dice che lo siamo
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| Perso sotto lo Yellowstone in una terra a me sconosciuta
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| Diecimila miglia dai miei cari e dalla mia casa al di là del mare
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| Attraversiamo una terra deserta, le panchine sono tutte disseminate
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| Con ossa di bisonte che brillano di un bianco fantasma con il sorgere della luna
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| Il lupo grigio ulula e risponde mentre cerco di cantare in guardia
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| A contratto con questi texani, in una terra così selvaggia e dura
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| Quando ho assunto Bill Ducharm nel calore del sole del Texas
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| Non ero a conoscenza del suo lato oscuro o della sua rapidità con una pistola
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| Ma avevo fatto una solenne promessa di cavalcare con lui attraverso l'inferno
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| E per consegnare il gregge ai confini della terra o alla bocca del cozza
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| Ho appena compiuto 17 anni quando siamo entrati nel primo cowtown
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| Ho bevuto il mio primo liquore forte lì e le donne mi hanno fatto girare
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| Ma di tutti gli angeli da bar e i loro morbidi incantesimi proibiti
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| Sono rimasto bloccato su Annie dagli occhi azzurri, che apparteneva a Bill Ducharm
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| E il ragazzo è diventato un uomo quella notte tra le braccia di Annie
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| Ma Annie pianse e mi pregò... «Attenzione a Bill Ducharm»
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| Abbiamo lasciato quella cowtown del Texas e abbiamo puntato la mandria a nord
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| Ma la prima notte quando la luna era calata, sono tornato a Old Fort Worth
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| Stavano chiudendo il bar e arrotolando il pavimento
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| Avevo il cuore in gola, mentre bussavo alla porta di Annie
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| E il ragazzo è diventato un uomo quella notte tra le braccia di Annie
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| Ma Annie pianse e mi pregò... «Attenzione a Bill Ducharm»
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| Bill Ducharm aveva un occhio cattivo: la sua faccia era rossa come un diavolo
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| Il risultato di un incendio nella prateria in cui era tornato dai morti
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| E ogni notte nei sogni mentre mi rotolavo tra le braccia di Annie
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| Solo per svegliarsi per affrontare il vecchio Satana, sotto le spoglie di Bill Ducharm
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| E ogni notte 'attraverso il fuoco da campo - mi piacerebbe affrontare quell'occhio cattivo
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| Sapeva che l'avevo tradito? |
| Era giunta la mia ora di morire?
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| Una promessa che ha mantenuto: sì, lo abbiamo seguito attraverso l'inferno
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| Guidato da questo Lucifero con un occhio solo verso le rive del Musselshell
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| E mentre ci avviciniamo allo Yellowstone, la neve inizia a cadere
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| E presto questa disgraziata impresa finirà per tutti noi
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| È allora che avrò bisogno di cavalli veloci per volare tra le braccia di Annie
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| E stai un passo avanti rispetto alle pistole di Bill Ducharm |